Centro de Operaciones
Una plataforma de operaciones a medida para una firma contable. SOPs interactivos, capacitación de personal, seguimiento de proyectos y portal de recursos en un solo lugar.
Situación
Una pequeña firma contable en pleno crecimiento. Entre 3 y 5 empleados, temporada de impuestos acercándose, y toda la operación gestionada a través de correos electrónicos, hojas de cálculo y la memoria de un solo socio. El conocimiento crítico sobre cómo ejecutar los procesos de la firma no estaba documentado en ningún lugar. Vivía en la cabeza de una persona.
El Problema
La temporada de impuestos exige ejecución consistente de procesos en múltiples pasos. Sin procesos documentados, cada nuevo empleado repite los mismos errores. Sin seguimiento de proyectos, los estados y fechas límite dependen de quién recuerda qué. Sin una forma estructurada de capacitar al personal, el onboarding es fragmentado e inconsistente.
El riesgo del conocimiento tribal era real: si el socio no estaba disponible, la respuesta por defecto era esperar. La firma no podía escalar así.
Lo Que Hice
Empecé con una sesión de descubrimiento para mapear los flujos de trabajo reales antes de diseñar cualquier cosa. Eso produjo cinco módulos integrados, cada uno resolviendo una brecha operacional específica.
La plataforma se autentica a través de la cuenta Microsoft existente de la firma (Entra ID SSO), por lo que no hay nuevas contraseñas que gestionar. El control de acceso basado en roles define qué puede ver y editar cada miembro del equipo. El contenido que la firma gestiona (bios, servicios, testimonios) fluye a través de Sanity CMS. Los datos operacionales (proyectos, SOPs, progreso de capacitación) viven en Postgres.
Panel Principal
Indicadores clave, seguimiento de proyectos con flujo de estados (T1 personal, compilaciones) y acceso rápido a cada módulo.
SOPs de Proceso
Guías paso a paso interactivas para los flujos de preparación de impuestos y compilación. Cada paso tiene listas de verificación, roles responsables y detalle expandible.
Capacitación de Personal
Guía del software de gestión de prácticas con 13 módulos. Rastrea el porcentaje de finalización por usuario.
Recursos de la Firma
Portal centralizado para protocolos, enlaces a herramientas externas y materiales de referencia. Reemplaza el flujo de "preguntarle al socio".
Sitio Web Público
Sitio de marketing con servicios, bios del equipo y contacto. Administrado por CMS, editable por el cliente.
Resultado
El equipo tiene ahora un sistema que abre cada mañana en lugar de enviar correos a la misma persona. Los SOPs viven en el hub, no en el correo de alguien. El onboarding tiene una ruta documentada. El socio ya no es la única persona que sabe cómo funciona todo.
5 modules
Panel, SOPs, capacitación, recursos, sitio público
Entra ID SSO
Login con credenciales Microsoft existentes
25+ process steps
Flujos T1 y compilación documentados
13 training modules
Guía del software de gestión de prácticas
Acceso por roles
Niveles de permiso para socio y visualizador
CMS + Postgres
Almacenamiento dual para contenido y operaciones
Stack Tecnológico
Frontend
- Next.js 16
- React 19
- TypeScript
- Tailwind CSS
CMS
- Sanity.io v3
- Custom schemas
- Portable Text
- Image CDN
Backend
- Neon Postgres
- Prisma ORM
- Better Auth
- Server Actions
Auth
- Microsoft Entra ID
- Multi-tenant SSO
- Role-based access
Infrastructure
- Vercel
- Custom domain
- Edge functions